おじゃま猫のニャーゴと華奢猫楽士は、迷子の“小さなともだち”ティティーを仲間のところに帰してあげようと旅立ちます。砂漠、海、洞窟を旅していると突然ティティーが…！ヴァイオリン、コントラバス、ギター他、様々な楽器を奏でながら歌い演じる、友情と冒険の物語。ティティーの成長を、４つのサイズのヴァイオリンで表現し、パーカッションの演奏が場面の迫力と臨場感をさらに引き立てる、音楽いっぱいの小さなお芝居です。