原作・小沢正　脚本・広渡常敏　音楽・林光山の竹やぶにトラが住んでいた。名前はトラノトラゴロウといった。ある朝目をさますと、お誕生日のカードとトラゴロウの大好物の肉まんじゅうのプレゼントが置いてあった。早速食べようとしたトラゴロウに、カラスが行儀が悪いと注意する。仕方なくお皿とローソクを借りて戻ってきたが、肉まんじゅうがなくなっている。トラゴロウはカラスに騙されたと思ってかわりに食べてやろうと出かけていくのだが、今度は仇敵りょうしに出くわし、トラゴロウに大きなたまごをプレゼントする。お腹がペコペコのトラゴロウはたまごを食べようとするのだが、またカラスに釘をさされ、街のサーカスにいるダチョウの許可をもらいに行くのだが……