ひらひら奏でてまばゆい木の葉。くるくる弧を描き落ちゆく枯れ葉。枯葉がチラチラ落ち始める頃、楽譜を手に一人の音楽家がやってきた。そして道化師たちもやってきた。あれあれどうしてなんだか かみ合わない3人。だけど不思議だね。ちょっとワクワクしてきたぞ。やがて季節は移り行くけれど...。言葉はないけれど音楽と動きで繰り広げられる、音楽家シモシュと道化師チャンとロントが贈る楽しくも美しい舞台です。