カリカリ砂漠で巻き起こるヘンテコなお噺の数々。猫爪月の夜。だるま森ARTの集大成！！音と語りと人形芝居の大スペクタクル！道に迷ったフタコブラクダ、ヘビ玉、禁煙部長、人魚姫のベリーダンス、光るムーンドラム、影売り、あなたを癒す波流音（はるおん）ハープ。原作・演出・脚本・美術・音曲・生演奏の楽器全てがオリジナル！！絵本『マロングラッセ』が第37回「日産 童話と絵本グランプリ」絵本部門大賞受賞