カラスてんぐの宝物は「かくれみの」。これを着た人は、姿が消えて見えなくなってしまうという不思議な「みの」。そんなかくれみのを欲しいと思った彦一は、てんぐをだましてかくれみのを手に入れます。みのを手に入れた彦一は、たまたまお地蔵さんのお世話をしているお母さんの近くを通りかかりました。「うちのバカ息子の彦一が・・・」とお地蔵さんに話しかけているお母さんを見かけた彦一は、「かくれみの」を着て・・・・