みんなが大好きな、こわーいおばけがやってくる。夜になっても、ゆうちゃんはちっとも寝ようとしません。部屋の灯りを消すと、なにかが近づく物音が！そこにいるのはだれ？名作絵本の怖さをそのまま、ガムラン音楽の生演奏と影絵と語りでみせます。他に音楽影絵クイズ「これなあに？」と、どうぶつ人形劇「トラと、やんちゃなしかカンチル」。今回は森の人気者マメジカ・カンチルが、おなかをすかせたトラと出会ってしまいます。